Manifattura Valcismon, azienda leader nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo che fa capo alla famiglia Cremonese, annuncia di aver raggiunto un accordo con il fondo Equinox per il suo ingresso con una quota di minoranza (pari al 40%) nel Gruppo. Il closing dell’operazione è previsto entro metà Febbraio.

Storica società con sede a Fonzaso (Belluno), Manifattura Valcismon è specializzata nell’abbigliamento tecnico sportivo con brand rinomati quali Sportful (ciclismo e sci nordico), Castelli (marchio top nelle due ruote che firma fra l’altro la maglia rosa del Giro d'Italia) e Karpos (specializzato in trekking e outdoor).

L’ingresso di Equinox nel capitale di Manifattura Valcismon consentirà alla Società di perseguire i suoi importanti obbiettivi di crescita e di espansione a livello internazionale.

“La nostra azienda ha sempre avuto la propensione ad evolversi, a crescere. Ho sempre pensato che stare alla finestra e guardare cosa accadeva intorno a noi fosse la decisione sicuramente sbagliata. Nel 2000 abbiamo scelto un Brand Manager americano Steve Smith, che poi è entrato nel board. Da allora siamo cresciuti sia in termini di fatturato che di struttura. Oggi facciamo un nuovo passo in avanti fondamentale per continuare sulla strada che abbiamo tracciato sin dall’inizio. Le professionalità e le esperienze del fondo che abbiamo scelto per questo percorso mi danno la fiducia e la serenità di poter continuare a guardare avanti assieme ai miei figli, oramai i veri motori dell’azienda”, ha commentato il Presidente Onorario Giordano Cremonese.

Alberto ed Alessio Cremonese, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Manifattura Valcismon hanno dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Equinox che ci consentirà di poter sviluppare ulteriormente la nostra presenza sui mercati di tutto il mondo. Il nostro obbiettivo è di diventare un player sempre più competitivo nell’abbigliamento tecnico-sportivo: ci siamo dati importanti traguardi in termini di crescita, espansione internazionale e creazione di valore e abbiamo scelto di condividere questo progetto con  Equinox perché crediamo nel suo approccio industriale e di business”. 

Massimiliano Monti, partner di Equinox ha aggiunto: “Siamo orgogliosi che la famiglia Cremonese abbia scelto Equinox come partner per lo sviluppo di Manifattura Valcismon, azienda che rappresenta un caso di eccellenza imprenditoriale italiana. I suoi marchi godono di un’importante riconoscibilità nel settore sportivo e l’Azienda è pronta ad intraprendere un percorso di ulteriore espansione. Siamo lieti di affiancare la famiglia Cremonese, Steven Smith ed i managers in questa nuova sfida e lo faremo grazie alla nostra esperienza e alle nostre competenze, forti dei numerosi progetti di sviluppo già seguiti con imprenditori e manager alla guida di aziende familiari”.

Con oltre 150 dipendenti e circa 2 milioni di articoli di abbigliamento prodotti ogni anno Manifattura Valcismon ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 80 milioni di euro e un MOL di circa 15 milioni di euro. Manifattura Valcismon realizza attualmente più del 90% del proprio fatturato all’estero.

L’operazione sarà in parte finanziata attraverso linee di debito fornite da BBPM, Unicredit e Crédit Agricole.

Nell’operazione, Manifattura Valcismon si è avvalsa dell’advisory finanziaria di Stefano Bellavita di Alantra, di quella legale di Pietro Zanoni di NTCM e dell’assistenza fiscale di Giovanni Marano, Nicola Siviero, Andrea Vagaggini di PwC TLS Avvocati e Commercialisti.

Equinox si è avvalso dell’advisory di Filippo Salvetti di Banca Akros ed Alberto Vigo di Mediobanca per la parte finanziaria; di Fabio Coppola e Gaia Guizzetti di LMS per la parte legale M&A e Davide D’Affronto di Simmons&Simmons per la parte legale relativa ai finanziamenti bancari; di Paolo Ludovici, Michele Aprile e Loredana Conidi di Ludovici&Partners per la parte fiscale; di Stefano Di Martino di DiMa consulting e Fabrizio Franco di PwC Deals per la Due Diligence Strategica; di Giovanni Tinuper di PwC Deals per la Due Diligence Finanziaria e di Alessandro Azzolini di PwC Deals per il Debt advisory. 

Manifattura Valcismon

Fondata nel 1946, da Olindo e Irma Cremonese, l’Azienda inizia la propria attività con la lavorazione della lana; verso la fine del 1960 dà vita a una linea di intimo di qualità con il nome di Manifattura Valcismon.

La storia dell’Azienda vede il primo momento di affermazione nel 1972 quando il figlio, Giordano Cremonese, crea il marchio Sportful e l’anno successivo produce la prima collezione di abbigliamento da sci cross-country. Nel 1985, con all'attivo una solida reputazione nel mondo dell'abbigliamento da sci, l’Azienda comincia a sviluppare capi da ciclismo, bene accolti dalla community sportiva grazie alla loro qualità. L’expertise in questo segmento culmina nel 2003 con l’acquisizione del marchio Castelli, leader nel Cycling.

Nel 2007 Manifattura Valcismon ha lanciato il marchio Karpos e la produzione di abbigliamento tecnico outdoor; il brand è stato scelto dalla squadra di scialpinismo del Centro Sportivo dell’Esercito i cui atleti hanno vinto importantissimi riconoscimenti mondiali con i colori del loro Corpo Militare e con quelli della Nazionale Italiana.

Innovazione e design sono da sempre gli elementi che caratterizzano i prodotti del gruppo Manifattura Valcismon; ciò è dimostrato dal successo degli atleti che li hanno scelti negli ultimi cinquant’anni. I brand di Manifattura Valcismon sono inoltre sponsor dell'abbigliamento tecnico di alcuni dei più grandi nomi  e dei più importanti team del mondo sportivo.

Equinox

Equinox III è un fondo di private equity che investe in operazioni di minoranza qualificata e di  maggioranza in società Italiane nel segmento mid-market.

L’operatività di Equinox risale al 2002 e si fonda su un approccio  fortemente industriale, dove i professionisti di Equinox inseriscono le pluriennali competenze finanziarie, legali e di M&A. Queste caratteristiche permettono al team di Equinox di comprendere le esigenze degli imprenditori e di formulare le più opportune strategie industriali per supportare le aziende ad affrontare le molteplici sfide connesse alla crescita ed alla creazione di valore.

comunicato stampa